知的財産ソリューションのリーディングプロフェッショナルとして、157年の歴史を持つ象徴的なブランドとそのユニークなボトルを保護するという任務は、Brandstockの専門分野です。私たちは、その緻密さと専門知識を発揮し、BACARDI®ボトルの欧州連合商標登録を拒否するというEUIPO（欧州連合知的財産庁）の当初の決定を覆すことに成功しました。
バカルディのブランド、価値観、そして品質へのこだわりは、1862年にキューバで誕生して以来、驚くほど一貫しています。ブランドは進化、拡大、そして適応を遂げてきましたが、その象徴的な主力製品の中核となる要素は、今でも容易に識別できます。それは、スピリッツ業界に革命を起こすというビジョンを持っていたドン・ファクンドという人物によって始められた、その伝統と遺産を守る文化に遡ります。バカルディ・ラムの黎明期から、消費者は赤いコウモリのシール、クリーンなラベル、そして金銀線細工で装飾された紋章を探すことで知られていました。これらは、バカルディの特徴であるカリブ海植民地時代のルーツを想起させる特徴です。長年にわたり、バカルディは、軽やかで爽やか、そして他のラムとは一線を画す、飲みやすいという製品イメージを約束するにふさわしい進化を遂げてきました。これには、鮮明なラベルにクリーンな文字をあしらったり、歴史的にラム酒に付随する厳しいイメージを和らげるために、より繊細な色合いのガラスを使用したりすることが含まれます。
2017年、バカルディはボトルを構成する要素の組み合わせを、EUにおいて図形商標として登録しようと試みました。これにより、ブランドイメージの保護範囲が拡大し、類似品や模倣品の台頭を防ぐと同時に、ブランドの進化に合わせてボトルデザインを必要に応じて更新・変更できる柔軟性が確保されることになります。これらの要素とは、ボトルの特徴、形状、赤いシール、白いラベル、そして1862年以来ほぼすべてのバカルディ・ラムのボトルに描かれている黒い紋章です。
しかし、欧州連合知的財産庁（EUIPO）の審査官は、識別力が不足しているとして登録を拒否しました。ボトルの色や形状、ワックスシール、紋章といった個々の要素のみに基づいた商標分析の結果、市場に既に存在する類似製品の外観と大きく異なるものではなく、特定の商業的起源を特定するのに十分な識別力を備えていないことが判明しました。バカルディ社内の知的財産法務チームはこれに異議を唱え、私たちも同様でした。
その結果、ブランドストック社は商標および知的財産保護に関する従来の考え方に異議を唱える訴訟に至りました。審査官の決定と、ブランドストック社がどのように事態の好転に貢献したかについて、以下で詳しくご紹介します。
拒否の検証：表面上の問題
EUは商標出願に関して非常に厳格なガイドラインを持っていることで知られています。BACARDI社は当初、欧州連合商標規則（EUTMR）の過度に狭義な解釈に抵触し、Brandstock社と協力し、登録拒絶の覆却を図りました。Brandstock社は長年にわたりBACARDI社の知的財産権弁護士およびコンサルタントを務めており、同社の象徴的なブランドであるこの認識されやすい要素を効果的に保護することを決意していました。EUIPO審査官は、要素自体と、市場に存在する他の製品との共通の特徴という2つの理由から、識別力が欠如しているとして出願を拒絶しました。
いずれの訴訟においても、EUIPOの審査官は、バカルディがボトルに施した表示は、欧州知的財産法で求められる識別性のレベルを満たすには不十分であると主張しました。審査官は、赤いシール、白いラベル、緑のガラスは、いずれもスピリッツボトルによく見られる装飾的特徴であると指摘しました。そのため、審査官は、これらの特徴を組み合わせたとしても、バカルディ・ラムのボトルを棚に並ぶ他のボトルと区別するには不十分であると判断しました。これらの特徴は、業界標準から十分に逸脱しておらず、独自性を保証するものではないため、商標保護の対象とはなりません。こうして、訴訟は終了しました。
区別というより深い問題
世界最大の非上場スピリッツ会社であるバカルディは、優れたブランドと素晴らしい商標ポートフォリオを有し、知的財産法務部門は会社の知的財産権の保護に非常に熱心に取り組んでいます。そこでバカルディは、ブランドストックにEUIPOの決定に対する異議申し立てを依頼しました。EUIPOが示唆したように、文字の欠如も要素の共通性も真の問題ではないことは明らかでした。これは、文字による識別が欠けているものの、他の出願では十分であると判断されたバカルディのボトルを含む他の3D標識やボトルの図形的表現の登録をEUIPOが許可したという事実に基づいて明らかでした。その結果、バカルディは、審査官が商標の全体として検討されたすべての要素の識別性を誤って評価し、EUTMRの指針となる平等な取扱いと健全な管理の原則を無視したと考えました。
BACARDIとBrandstockの知的財産弁護士は、審査官の決定には、識別性とブランドアイデンティティに関するより繊細な理解が欠けていると考えました。個々の特徴はそれ自体では実際には識別性がないかもしれませんが、多くのブランドの個々の構成要素のほとんどにも同じことが当てはまります。したがって、審査官は出願に識別性を認めなかったにもかかわらず、この標識は消費者が容易に識別できるBACARDIブランドアイデンティティの本質的な要素をすべて備えていると確信し、効果的に主張することができました。
つまり、バカルディと同様に、当社は、これらは消費者が棚に並ぶ他の酒類ブランドの中でも認識できる要素であると信じていました。結局のところ、バカルディは 157 年間もの間、バカルディ ラム酒のボトルがバカルディ社とラム酒製品と独自に関連付けられていることを保証してきたのです。
解決策：ブランドストックはブランドの相乗効果を重視
ブランドストックは、控訴を覆すために、バカルディを支持し、控訴審委員会に対し、商標によるパッケージデザインの保護についてより広い視点を採用するよう姿勢を転換するよう促した。
EUIPOの最初の決定に対する控訴では、ブランドが重視されました。特に、酒類業界の性質上、製品間の微妙な差異が許容されるという点が指摘されました。業界の目の肥えた顧客は、ブランドを差別化する小さな細部に注目する傾向があります。したがって、製品の外観を極端に独創的なものにする必要はありませんでした。同様に、バカルディの場合も、既に消費者が認識するブランド・アイデンティティが存在していたため、そのような独創的な外観を作り出すことは望ましくありませんでした。
同様に、標識の個々の要素自体は独自のものではありませんでしたが、これらの要素が集大成することで、認識可能なブランドが生まれました。ブランドストックは、バカルディボトルの登録における要素は相乗効果を発揮し、標識を個々の要素の総和以上のものにしたと主張しました。
そのため、第四審判部は、この主張の文脈において拒絶理由を検討した。ブランドストックの主張、すなわち、要素のみを、それらが構成する商標、そしてそれらが創出するブランドというより広い文脈なしには考慮することはできないという主張は、同審判部が受け入れた。商標が実際の製品の形状に近いほど、EU商標規則第7条(1)(b)に定義される「識別性を欠く」可能性が高くなることを認めた。したがって、この要件を個々の要素に適用することは意味をなさない。
決定的な転機となったのは、バカルディが特定のグラフィック要素、すなわちシール、紋章、ラベルの組み合わせの登録を申請していたことがさらに認識されたことでした。ボトル自体の外観など、他の要素については登録申請を行っていなかったことは、決定的な要因でした。
これにより、標章の適用はより柔軟になりました。実際、この標章を使用した製品ライン全体を作成することで、消費者が容易に認識できる明確かつ統一されたブランドアイデンティティが確立され、独自のアイデンティティを盗用しようとする「類似品」や模倣ブランドの台頭を防ぐことができます。したがって、審判部は、この標章はグラフィック要素と配色のみで構成されており、純粋に装飾的なものとはみなされないと判断しました。
ブランドストックは、バカルディが登録を希望する商標の要素が確かに明確な商標を構成することを証明しようと試み、まさにその通りの成果を上げました。審判部は審査官の判断を覆しました。出願要件を満たす程度の識別性は存在しました。
次のステップ
ブランドストックは、その鋭敏で革新的なソリューションにより、知的財産サービスにおけるリーダーとしての評判を築いてきました。商標法に関する比類のない深い理解に基づき、解決策を見出し、時には全く新しい解釈を導き出すことさえあります。
ブランドストックがバカルディ事件の控訴で成功を収めたことは、この専門知識を如実に示しています。私たちは、商標法の解釈を従来の適用範囲にとらわれない視点から変革するお手伝いをしました。これは、知的財産権保護を目指す企業にとって重要な教訓となります。審判部に提出された主張の中核は、製品の形状や装飾要素からなる商標の識別性を欧州連合（EU）においてどのように評価すべきかを再定義し、図形的外観を有する商標に対する新たな理解への扉を開きました。
商標登録でお困りですか？各国には独自の商標登録要件があるため、世界各国の商標とその更新に関するヒントをいくつかご用意しました。無料です。
また、弊社の専門知識をお客様のために活用していただくために、次のステップを踏んでいただくようお勧めします。
バカルディの157年の歴史について詳しくは、 www.bacardilimited.comをご覧ください。